SoftBank Group, di bawah tekanan untuk meningkatkan modal setelah mencatat kerugian dalam bisnis investasinya, membongkar sebagian sahamnya di operator nirkabel T-Mobile US Inc dalam kesepakatan US $ 21 miliar (S $ 29,3 miliar).
Transaksi tersebut, bersama dengan rencana untuk menjual 5 persen saham di anak perusahaan nirkabel Jepang, merupakan bagian dari dorongan $ 42 miliar yang lebih luas oleh SoftBank untuk membongkar aset untuk membiayai pembelian kembali saham dan membayar utang. Masayoshi Son, pendiri perusahaan, menghadapi kerugian besar dalam Vision Fund-nya setelah menuliskan nilai investasi dalam ekonomi berbagi dari WeWork ke Uber Technologies Inc.
Saham SoftBank naik sebanyak 3 persen di Tokyo pada Selasa (23 Juni). Raksasa investasi Jepang sekarang akan mengalihkan perhatiannya ke aset lain dalam portofolionya dan dapat mengejar penjualan langsung sebagian sahamnya di raksasa e-commerce China Alibaba Group Holding. Son mengatakan $ 11,5 miliar yang diperoleh dari penerbitan kontrak untuk menjual saham di perusahaan terbesar di Asia adalah langkah pertama menuju pelepasan lebih banyak kepemilikannya.
SoftBank “perlu lebih meningkatkan cadangan kasnya,” kata perusahaan Jepang itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, mengutip kekhawatiran akan “gelombang kedua dan ketiga penyebaran Covid-19.” Perusahaan dapat menginvestasikan hasilnya dalam sekuritas berkualitas tinggi sampai digunakan untuk pembelian kembali atau pengurangan utang, tambahnya.
Perusahaan Jepang sedang mencoba untuk menopang neraca yang hancur oleh writedown yang memicu rekor kerugian 1,9 triliun yen (S $ 24,7 miliar) tahun fiskal lalu di Vision Fund. Ketika kekhawatiran tentang investasi meningkat, Son menanggapi dengan pembelian kembali saham secara berurutan, menyelesaikan program pembelian kembali senilai US $ 4,7 miliar hanya dalam tiga bulan.
Sebagai bagian dari serangkaian transaksi kompleks yang diluncurkan Selasa, T-Mobile akan mengadakan penawaran umum 133,5 juta saham biasa, kata operator itu dalam sebuah pernyataan. Ini juga akan memberikan penjamin emisi 10 juta saham. Selain itu, T-Mobile bermaksud untuk menjual sebanyak 30 juta saham biasa ke kepercayaan hukum Delaware.
Lima juta saham akan dijual ke entitas yang dikendalikan oleh Marcelo Claure, seorang eksekutif SoftBank dan anggota dewan T-Mobile, dengan dana berasal dari SoftBank. Dan T-Mobile akan memiliki hak untuk membeli hampir 20 juta saham. Secara keseluruhan, sebanyak 198,3 juta saham yang dimiliki oleh SoftBank akan ditransfer.